Действие разворачивается в России конца XIX века, накануне войны с Британией. В императорском дворце обнаружено загадочное устройство — механическая блоха, происхождение которой окутано тайной. Расследование поручают молодому офицеру Петру Огарёву, который стремится заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным тульским мастером, давно забытым всеми. Вместе они погружаются в мир придворных интриг и политических заговоров, где каждый шаг может стоить жизни. Им предстоит не только раскрыть тайну блохи, но и разобраться в семейных секретах, которые переплетаются с судьбой страны. Герои оказываются перед сложным выбором: служебный долг или искренние чувства, верность короне или правда. Их путешествие полное опасностей ведет к разгадке, которая изменит всё.